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凯路电脑web端资料4.客户如何建立
亲爱的汽车美用户您好,本视频跟大家讲解的主题是客户如何建立登录网页版点击资料。客户新增客户进入到新增客户的界面,带星号的为必填信息,系统会自动带出客户编号,编号支持手动修改,但是不可重复输入的客户名称,也不可与系统已有的名称重复。客户分类选中后客户即为对应分类下客户,选择关联业务员后,仅对应业务员可查看此客户信息并经手业务。将客户设为默认客户后,开单时会自动带入该客户。以新增销售单为例,由于客户为软件开发默认客户,前关联业务员为销售员工,在新增销售单时,客户选择框会自动代入客户。经手人也会自动代入其关联业务员,且不可选择其他员工。点击资料客户等级价立即启用,开启客户等级价,打开资料客户列表,编辑客户,此时客户支持等级价格区分,选中后客户即为对应等级价客户。当客户同ERP软件时是供应商时,二者可以相互关联,抵消彼此欠款。一个客户只可以关联一个供应商,点击设置业务设置启用账期管理。新增后编辑客户时。会有启用账期的配置项,点击启用账期可对客户的欠款进行账期化管理。如果您跟该客户不再有业务往来,可以进行停用。此处需注意,默认客户不可停用。停用的客户也不可设置为默认客户,点击保存即完成客户信息的建立。本次讲解到此结束,如有疑问可以联系官方客服或者您的一对一服务顾问,再见。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除。
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